烧碱、PVC单日喜迎大阳, 情绪价值满满~
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嘉宾简介：曹雪梅，长江期货能化高级研究员，Z0015756。2018年开始从事PVC、烧碱等商品研究工作，擅长基本面分析，在产业研究和风险管理等方面有较丰富的经验，连续多年获评期货日报、证券时报最佳工业品分析师。
核心观点：
目前来看，烧碱需求端难以提供强劲支撑，推动盘面大幅上涨的动力暂时不足。长周期来看，下半年重心可能低于上半年。
从短期来看，烧碱近月合约可能仍承压，但宏观情绪推动了一些反弹。远月10合约可关注后续金九银十旺季表现。
从供需层面来看，PVC仍是较弱品种。价格确实处于低位且品种处于亏损状态，上行持续性可能仍依赖于政策支撑。
正文
烧碱2509合约日线
近期，政策扰动因素较多。最初，市场预测反内卷政策的影响不会如此强烈，但实际情况是，无论是广期所相关品种，还是黑色链品种，反弹幅度都相当大。例如，多晶硅价格从低位反弹，涨幅超过50%；焦煤的反弹幅度也超过40%。
对于PVC和烧碱而言，这波反弹的力度并不强，主要仍受基本面因素影响。具体来说，PVC的基本面相对较差，因此其反弹幅度更弱。
周五晚上盘面表现良好，源于工信部在国信办新闻发布会上宣布了钢铁、有色金属、石化及建材等行业的稳增长方案，重点在于调结构、优供给，并淘汰落后产能。工业重点领域的设备更新和技术改造指南中明确提到，炼化煤、煤化工、氯碱、纯碱、电石等领域的落后产能标准从30年调整为20年，这再次激发了市场热情。
对于PVC和烧碱来说，设备大多较新，因此强势反弹更多源于市场情绪和政策预期。当前盘面仍在交易“强预期、弱现实”的主题。
烧碱
烧碱反弹了18%，主要得益于近期良好的宏观情绪。此外，液氯价格大幅下跌也是重要原因。
烧碱和液氯是联产产品，液氯作为危化品，毒性较高，价格弹性也显著大于烧碱。当液氯价格低迷时，氯碱企业会降低负荷以消化库存，进而导致烧碱供应被动减少，形成液氯拖累、烧碱挺价的联动效应。
夏季是液氯下游的淡季，液氯价格下跌会增加烧碱的成本。烧碱供应减少后，运往魏桥的货物也相应减少，因此魏桥两次上调了采购价格，从735元上调至770元。
液氯价格从7月初的0附近迅速下调至-550元，上周回调至-300元。氯碱综合成本约为2400元，综合毛利为250元。
七八月份，液氯下游开工不稳定，液氯价格可能维持在-300至-400元之间，推动烧碱上行的力量有所减弱。此外，烧碱企业调整负荷较为灵活，若胀库不严重，负荷会迅速回升。
从传统检修情况来看，七八月份烧碱企业检修较少，上周开工率已回升2个百分点，达到83%左右。液碱库存为38万多吨，环比上调，同比略高于去年。
总体来看，供应端可能保持充足状态，后续还有新产能投产，七八月份均有新装置投产，而上半年投产较少。
从需求端来看，烧碱需求今年并不差，上半年氧化铝投产较多，近期下游补库及外商采购推动了阶段性回暖和魏桥价格上调。
目前，魏桥的原料库存约为27万吨，近期采购了一些50碱进行补库，32碱日耗约为1.2万吨，收货量持续上升至1.25万吨以上，完全能够满足日耗。因此，收货价格短期内可能保持稳定，上涨概率较小。
非铝需求目前处于淡季，上周上涨时也有一定补库。出口方面，若有大单，确实能为盘面带来利好支撑，但目前呈现阶段性签单，若价格上涨性价比降低，出口可能回落。
上半年氧化铝投产较多，下半年将逐步减少；非铝需求则保持韧性，但增速放缓。目前来看需求端难以提供强劲支撑，推动盘面大幅上涨的动力暂时不足。长周期来看，下半年重心可能低于上半年。
此外，烧碱还将面临交割逻辑的影响，根据规则，仓单只有两个月有效期，奇数月会强行注销。若现货市场不佳，盘面抛压将严重，可能导致较大贴水。该品种以厂库交割为主，仓库成本较高，尽管设有一些仓库，但实际交割量不大，市场结构以上游生产厂家刚需套保为主导。
从短期来看，近月合约可能仍承压，但宏观情绪推动了一些反弹。远月10合约可关注后续金九银十旺季表现。
PVC
PVC反弹大多由宏观和板块因素带动，包括反内卷城市工作会议、设备更新和产业升级等。PVC自身供需关系并无太多利好，整体保持弱平衡状态，价格上涨后仍呈现累库态势，说明贸易环节出货不畅。
宏观方面，上周五晚上提到的设备更新和升级情况，隆众资讯统计，2005年PVC产能为850多万吨，截至2025年，其中500多万吨已退出，目前正常运行产能仅330多万吨，且多数经过多次维护和升级。当前绝大多数PVC生产装置在自主化技术、设备水平、资源利用率、环保和产品质量等方面均达到国际同级别水平，因此大部分运行装置均符合要求。指南中还提到低汞、无汞触媒问题，这将是更长周期内需要解决的问题。
宏观方面，月底的政治局会议等事件仍引发市场预期，整体氛围偏积极。此外，美联储降息及大阅兵等也可能带来新变化。
原料方面，本轮上涨中动力煤和盘面焦煤均有所上涨，但直接原料如兰炭、电石等仍较弱。
供给方面，目前并非检修旺季，前期检修装置将逐步恢复生产，后续供应将保持稳增态势，包括新产能的投放，整体供应较高。
库存方面，7月份社会库存同比去年有所下降，但仍处于65万吨以上的较高水平，企业库存也不低。
需求方面，地产行业较弱，PVC内需中硬制品无亮点，软制品增速有限。总体来看，PVC下游开工处于近五年最低水平，且仍在下滑，需求较差。今年价格得到支撑及库存去化主要得益于出口，1-5月份出口量接近170万吨，同比增加56%。
样本企业签单量本周仍在同比和环比增加，但后续有担忧：一是上半年出口量较大，是否存在透支情况；二是印度反倾销政策的影响；三是海运费上涨是否会有影响。
因此，从供需层面来看，PVC仍是较弱品种。价格确实处于低位且品种处于亏损状态，上行持续性可能仍依赖于政策支撑。
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筑稳业绩基本面 科创板集成电路行业发展实力持续跃升本报讯（记者毛艺融）近期，科创板公司半年度“成绩单”出炉，集成电路等新兴产业领域公司的业绩表现亮眼，成为国内经济结构优化升级、科创动能日益蓬勃的鲜明体现。目前，科创板集成电路上市公司达120家，占A股该行业公司总数的六成，已形成国内覆盖制造、设计、封测等全环节、最完备的集成电路产业链
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